Mandanten-Onboarding-Bot (strukturierte Aufnahme)

Neuer Mandant fuellt strukturiertes Web-Formular -> Bot fragt Lueckenfuellung nach, erstellt Vollmachten/SteuerNr/SEPA-Mandat, ueberbringt an Sachbearbeiter.

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Schwierigkeit Mittel

Passende Modelle 2

Datenformat Webformular + DATEV-Stammdaten-Import

Datenvolumen ~100 Neumandate/Jahr

Neuer Mandant fuellt strukturiertes Web-Formular -> Bot fragt Lueckenfuellung nach, erstellt Vollmachten/SteuerNr/SEPA-Mandat, ueberbringt an Sachbearbeiter.

Problem

Mandanten-Onboarding kostet im Schnitt 2–3h Personalzeit. Mit Self-Service-Bot: 15 Min Sachbearbeiter-Zeit + alles strukturiert.

Empfohlene KI-Modelle

Claude Chatbot
Kundensupport-Bot

Typisch fuer

Steuerberatung & Wirtschaftspruefung

Datenanforderungen

Format: Webformular + DATEV-Stammdaten-Import
Volumen: ~100 Neumandate/Jahr

Passt zu diesen Branchen

Steuerberatung & Wirtschaftspruefung

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